Vantage Drilling Company宣布旗下子公司Offshore Group Investment Limited发行的…

   Marketwire2010年7月27日得克萨斯州休斯顿消息电/明通新闻专线/--

    Vantage Drilling Company（简称Vantage，或该公司）（纽约证券交易所/美国证券交易所：VTG.U）、（纽约证券交易所/美国证券交易所：VTG）、（纽约证券交易所/美国证券交易所：VTG.WS）今天宣布，公司旗下的全资控股子公司Offshore Group Investment Limited（简称发行者）确定了本金总额10亿美元、2015年到期、利率为11.500%的第一置留权优先担保票据（简称票据）的发行价。该票据将以其票面价值96.361%的价格发行。该票据将得到Vantage、它现有和未来子公司以及发行者的子公司完全和无条件的优先担保。在宣布票据发行价的同时，Vantage今日还宣布已经将准备公开发行的45454545股普通股的发行价确定为每股1.10美元。

    预计票据发行将在2010年7月30日左右结束，完成票据发行有一个前提条件，即Vantage必须先完成它之前宣布的、从F3 Capital手中收购Vantage所持Mandarin Drilling Corporation（Platinum Explorer建筑合同所有者）股份之外的其余55%股份的交易。完成票据发行还需满足其他常规结束条件的要求。如果顺利完成此次票据和普通股发行，预计Vantage将用获得的纯收入为收购提供资金，支付Platinum Explorer的剩余建筑款项，偿还公司的一些未清偿债务，包括Vantage全资子公司P2021 Rig Co.发行的13 1/2%优先担保票据和公司现有的信贷安排，收入同时还用于为企业一般用途提供资金。

    该票据没有，也不会根据1933年证券修订法案或适用的州证券法律进行登记。在未进行登记或未根据证券法案登记要求获得适当豁免权时，该票据不得在美国要约或出售。根据证券法案144A条，该票据只能发售给具有资格的机构购买人，或根据S规定发售给美国境外的购买人。如果未根据规定进行登记，该票据不得在美国进行要约或出售，除非根据证券法案以及适当的州证券法律获得豁免权。

    本新闻稿不构成销售债券的要约或认购债券的要约邀请，如果在任何管辖地此类要约、邀请或销售为非法，则本新闻稿不构成任何要约、邀请和销售。

    关于Vantage公司

   Vantage的主营业务是以按日计费模式承包钻井平台、相关设备和工人，钻探石油天然气井。Vantage还为其它用户拥有的钻井平台提供施工监理服务并且运营和管理这些平台。Vantage拥有和管理着8座钻井平台，是向主要大型独立石油天然气公司提供全球性近海承包钻井服务的提供商。

    本新闻稿包含美国1995年私人证券诉讼改革法案(U.SPrivate Securities Litigation Reform Act of 1995) 中定义的与未来事件有关的前瞻性声明，比如Vantage计划如何使用这次票据发行所获得的纯收入。这些前瞻性声明基于与公司、公司所在的行业、管理层的信念和管理层所做的某些推测有关的当前预期、估计和预测。公司尽可能地通过“预计”、“认为”、“预测”等诸如此类的词语明确这些“前瞻性声明”。提醒读者注意，任何前瞻性声明都不保证未来的业绩，而且受到难以预料的某些风险、不确定性和假定情况的影响。因为前瞻性声明涉及风险和不确定性，所以实际结果和业绩也许与前瞻性声明所表达或暗示的结果有实质性的不同。鉴于这些不确定性因素，敬告读者切勿过于信赖这些前瞻性声明。除非法律另有规定，否则公司没有义务更新其对风险或不确定性因素的观点，也没有义务披露对前瞻性声明的任何修改结果。